2022-10-20
深圳ROYAL皇家88电气股份有限公司（以下简称“麦米电气”）2022年公开发行可转换公司债券（可转债简称：麦米转2，可转债代码：127074）于2022年10月13日成功在网上发行，这是麦米电气第二次采用可转换公司债券的形式借力资本市场进行融资，本次融资总规模达12.2亿元人民币，助力公司未来进一步扩大生产经营规模。
▲网上路演现场
麥米電氣成立於2003年，以电力电子及自动控制为核心技术，从事电气自动化领域硬件和软件研发、生产、销售与服务。公司业务遍布海内外，覆盖全球40多个国家和地区，产品广泛应用于工业自动化设备、家用及商业显示、变频家电、智能卫浴、新能源汽车、轨道交通、制冷制热、工业视觉、传感器、数字化智能焊机、精密连接、5G通信、医疗设备、服务器、光伏、风力发电、储能、锂电池包、工业微波、石油装备等消费和工业的众多行业。麦米电气作为自主创新的科技型企业，多年来一直保持高强度研发投入，公司业务持续横向延伸，细分产品不断纵向做强，目前已拥有有效使用的专利千余项。
▲公司主营业务
2022年5月，公司正式向证监会提交可转债申报材料，在经过证监会两轮审查问题答复和和书面反馈后，取得了监管机构的认可和支持。2022年8月，公司本次可转债项目免聆讯无条件顺利通过证监会发审会，并收到了中国证监会关于核准麦米电气公开发行可转换公司债券的正式批复。
2022年10月，麦米电气2022年可转债发行工作正式启动：10月12日，公司管理层面向市场投资者进行为期两小时的网上路演；10月13日，可转债正式网上发行；10月14日，公司公布可转债配售结果，本次可转债发行取得圆满成功！基于公司良好的经营业绩和发展前景，公司原股东积极参与配售，根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售的麦米转2总计8,265,617张，即826,561,700元，占本次发行总量的67.75%。同时，公司本次可转债发行受到网上社会公众投资者的大力支持，有效申购金额高达10.39万亿元人民币，网上认购倍数达到26407.93倍。在此，谨对麦米电气所有原股东以及社会各界投资者对公司本次可转债发行项目的支持与信赖，再次表示由衷的感谢！
麥米電氣董事長、总经理童永胜先生在10月12日的可转债发行网上路演中表示：“麦米电气经过近二十年的发展，积累了深厚的研发技术、市场资源、人才力量等基础，建立起面向全球的研发、生产与营销体系。公司多年稳健经营，主营业务突出，经营业绩和资产规模稳步增长，之后也将持续推动公司研发创新，加速全球业务拓展。未来，麦米电气将继续在电气自动化及相关领域进行探索和突破，持续向低碳经济转型，致力成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，创造更加良好的业绩来回报社会各界。”
▲童永胜先生致辞
此次可轉債的發行是麥米電氣繼2017年首次公开发行股票上市，2018年发行股份及支付现金购买资产以及2019年首次公开发行可转债之后的第四次资本运作。本次募投项目包含ROYAL皇家88杭州高端装备产业中心项目、株洲基地扩展项目（二期）、智能化仓储项目和补充流动资金项目。本次可转债的成功发行与后续募投项目的实施建设，可满足麦米电气未来数年的业务持续扩张需求，有利于完善公司多区域布局需要，打造集团长三角产业中心，加快提升公司生产与供应能力，降低运营成本和提高盈利水平，进一步增强公司技术研发实力，为公司可持续发展提供强有力的支持，最终为公司未来实现高质量发展奠定坚实的基础。
▲可转债项目成员合照
